Bayron - Một thành phố kiểu Mega-Float ở Thái Bình Dương, nơi không thuộc quyền kiểm soát của quốc gia nào. Là mỏ khai thác Orgonium - một nguồn năng lượng mới và cũng là nơi đáng chú ý nhất trên thế giới vì thường xảy ra những thảm họa mang tên "Tai Họa D" do Ác Ma gây ra. Nhân vật chính Ogata Shu là một nhà thầu chuyên nhận nhiệm vụ xử lý các "Tai Họa D" đó. Anh có một mối liên kết chặt chẽ qua nụ hôn với Kisara, cô học sinh trung học chu cấp mọi thứ cho anh nhưng thực chất là một Ác Ma. Cùng với đó còn có cô bạn gái cũ Ayano trên con đường của những "Nhà Thầu diệt Ác Ma".